מאמרים

למה פשוט? מכיוון שלא צריך לעשות סיפור, ממה שנראה שצריך להיות "מומחים" בכדי להבין. צריך פשוט להקשיב, להתחבר, להבין את הבסיס. לא כולנו צריכים להיות מנהלי השקעות, מתכננים פנסיונים או מומחים לביטוח, פשוט להקשיב לשיקול הדעת ונטיית הלב.

כן… כן… אתם אומרים – מה פשוט? השפיצר? הפריים? נו באמת… בסך הכול רצינו דירה לעצמנו והחלטנו בספונטניות להוסיף את הבנק כשותף שלנו ל-30 שנים הבאות.

ישבתי עם חבר עוסק עצמאי השבוע, מסתבר שהייתה לו תאונה קלה, ובמיון נתנו לו שבוע ימי מחלה. הוא התקשר לרואה החשבון שלו ושאל האם יוכל לקבל / לעשות עם זה משהו?

סוכן הביטוח אחראי על התיווך בין חברת הביטוח/ בית ההשקעות, לבין הלקוח. אחריות הסוכן הינה למצוא את הפתרון הביטוחי / פיננסי המתאים ביותר ללקוח ועליו  מוטלת האחריות להיות המומחה מצד המבוטח בעסקה.